CATL’s US$5.3 billion Hong Kong IPO defies gloom with city’s biggest stock sale since 2021 | 宁德时代53亿美元香港IPO逆势而上，创2021年来香港最大规模股票发行
全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代(CATL)计划通过在香港的股票发售筹集高达410亿港元（53亿美元）的资金。此次发售于周一启动，定价较其国内股价略有折让。该公司以最高发行价263港元开始接受投资者对1.179亿股股票的订单。宁德时代可以通过行使规模调整或“绿鞋期权”来增加交易规模，总计出售最多3800万股额外股票。股票预计将于5月20日在香港开始交易。
此次发行吸引了基石投资者，他们同意认购价值约26亿美元的股票。这些投资者包括中国国有石油公司中石化、科威特投资局和另类资产管理公司高瓴投资等23家机构。宁德时代决定采用“选择性营销”策略，根据美国证券法S条例，面向国际机构、专业和其他投资者发售股票，该条例限制向美国本土投资者销售，并允许非美国投资者以具有成本效益的方式购买证券，而无需向市场监管机构注册。
via SCMP Full Text Feed
全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代(CATL)计划通过在香港的股票发售筹集高达410亿港元（53亿美元）的资金。此次发售于周一启动，定价较其国内股价略有折让。该公司以最高发行价263港元开始接受投资者对1.179亿股股票的订单。宁德时代可以通过行使规模调整或“绿鞋期权”来增加交易规模，总计出售最多3800万股额外股票。股票预计将于5月20日在香港开始交易。
此次发行吸引了基石投资者，他们同意认购价值约26亿美元的股票。这些投资者包括中国国有石油公司中石化、科威特投资局和另类资产管理公司高瓴投资等23家机构。宁德时代决定采用“选择性营销”策略，根据美国证券法S条例，面向国际机构、专业和其他投资者发售股票，该条例限制向美国本土投资者销售，并允许非美国投资者以具有成本效益的方式购买证券，而无需向市场监管机构注册。
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