Chinese courier SF to raise US$752 million via Hong Kong shares, bonds | 顺丰拟通过香港发行股票和债券融资7.52亿美元

中国最大的快递公司顺丰控股宣布计划通过在香港交易所增发新股及发行可转换债券筹集超过59亿港元（约7.52亿美元）。此次融资包括29.505亿港元的股票配售和29.5亿港元的零息可转换债券，募集资金将用于提升公司的国际及跨境物流能力、研发先进技术和数字解决方案、优化资本结构及一般企业用途。

顺丰控股此次交易为其自去年11月在香港首次公开募股（IPO）以来首次进行海外融资。公司计划以每股42.15港元的价格配售7000万股H股，较前一交易日收盘价46.20港元折让约8.8%，新增股份占扩大后H股总股本的约29.2%。同时，发行的2026年到期可转换债券初始转换价为每股48.47港元，较收盘价溢价约4.9%，可转换成约6090万股H股，占扩大后H股总股本的约26.4%。

消息公布后，顺丰控股在香港的股价开盘下跌3%，报44.80港元，深圳股价也下跌3%至48.80元。此次融资反映了内地企业通过发行H股在香港市场筹资的趋势，顺丰控股作为行业龙头，其举措具有一定的市场示范效应。

via SCMP Full Text Feed