Dongshan Precision retail IPO undersubscribed as Hong Kong mega listing flops: sources | 消息人士：东山精密香港大型上市遇冷，零售端IPO认购不足
中国印刷电路板制造商苏州东山精密制造在香港的首次公开募股（IPO）遭遇冷遇，公开认购部分认购不足，成为今年香港规模最大的IPO中最不受散户欢迎的一单。据知情人士透露，认购于周五如期截止，初步数据显示申请人数不足1万人。东山精密此次拟以每股最高93.80港元的价格募资至多107亿港元（约13.6亿美元），其中10%的股份分配给公开发售。
认购遇冷与公司A股股价波动有关。周四，东山精密A股价格暴跌近10%，部分机构投资者随即从国际配售中撤回大额订单。公开发售同样遇冷，据多家券商数据，保证金认购金额从周四中午的近4亿港元降至3.3亿港元，随后小幅回升至3.83亿港元，意味着面向公众的10.7亿港元股份仅获约36%的认购。自H股公开发售启动以来，该公司在深交所交易的A股一度累计下跌14%，周五反弹收于每股114.22元人民币，市值约2090亿元人民币（约313亿美元）。
在按募资额计的香港十大IPO中，东山精密是唯一公开认购不足的公司，排名垫底，甚至落后于2月吸引21268名申请人的牧原食品。不过，公司已获得20家基石投资者合计6.8亿美元的认购承诺，占募资总额的最多50%，这些投资者须持股至少六个月。募资所得将用于建设和升级设施、潜在收购、偿还债务及补充营运资金。公司股票预计于10月28日在香港开始交易，联席保荐人为瑞银、国泰海通证券、广发证券和中信证券。
via South China Morning Post
中国印刷电路板制造商苏州东山精密制造在香港的首次公开募股（IPO）遭遇冷遇，公开认购部分认购不足，成为今年香港规模最大的IPO中最不受散户欢迎的一单。据知情人士透露，认购于周五如期截止，初步数据显示申请人数不足1万人。东山精密此次拟以每股最高93.80港元的价格募资至多107亿港元（约13.6亿美元），其中10%的股份分配给公开发售。
认购遇冷与公司A股股价波动有关。周四，东山精密A股价格暴跌近10%，部分机构投资者随即从国际配售中撤回大额订单。公开发售同样遇冷，据多家券商数据，保证金认购金额从周四中午的近4亿港元降至3.3亿港元，随后小幅回升至3.83亿港元，意味着面向公众的10.7亿港元股份仅获约36%的认购。自H股公开发售启动以来，该公司在深交所交易的A股一度累计下跌14%，周五反弹收于每股114.22元人民币，市值约2090亿元人民币（约313亿美元）。
在按募资额计的香港十大IPO中，东山精密是唯一公开认购不足的公司，排名垫底，甚至落后于2月吸引21268名申请人的牧原食品。不过，公司已获得20家基石投资者合计6.8亿美元的认购承诺，占募资总额的最多50%，这些投资者须持股至少六个月。募资所得将用于建设和升级设施、潜在收购、偿还债务及补充营运资金。公司股票预计于10月28日在香港开始交易，联席保荐人为瑞银、国泰海通证券、广发证券和中信证券。
via South China Morning Post
