ICBC makes history with record US$19 billion IPO in dual listing in 2006 - SCMP archive | 工商银行2006年两地上市创纪录，190亿美元IPO载入史册——南华早报档案
中国工商银行在香港和上海两地同步上市，创下全球最大规模IPO纪录，融资191亿美元，超过1998年日本NTT DoCoMo的184亿美元纪录。若行使超额配售权，总融资额将增至219亿美元。这也是首次有股票同时在香港和上海两地挂牌上市。
上市首日，工行港股表现强劲，股价一度较3.07港元的发行价上涨18%，最终收于3.52港元，涨幅14.7%。A股表现则相对平淡，仅较3.12元人民币的发行价上涨5.1%，收于3.28元。此次上市使工行市值达到约1490亿美元，跻身全球银行市值第五位，仅次于美国的摩根大通，超过日本的三菱UFJ。港股交易极为活跃，工行成为当日香港交投最活跃的股票，成交额达374.5亿港元，约占全日总成交额的一半，创下香港单一上市公司单日成交额的最高纪录。
分析人士认为，两地首日表现的差异主要反映了内地市场的不成熟以及香港资金更为充裕。内地市场中机构投资者仅占约30%，而香港约为70%；此外，香港庞大的权证市场也推升了港股需求。对于一家曾因管理不善、腐败问题和坏账而被认为难以完成上市的银行而言，此次IPO的成功具有重要意义。约75%的股份在香港发售，认购大幅超额；内地投资者虽有超额认购，但需求相对温和。
via South China Morning Post
中国工商银行在香港和上海两地同步上市，创下全球最大规模IPO纪录，融资191亿美元，超过1998年日本NTT DoCoMo的184亿美元纪录。若行使超额配售权，总融资额将增至219亿美元。这也是首次有股票同时在香港和上海两地挂牌上市。
上市首日，工行港股表现强劲，股价一度较3.07港元的发行价上涨18%，最终收于3.52港元，涨幅14.7%。A股表现则相对平淡，仅较3.12元人民币的发行价上涨5.1%，收于3.28元。此次上市使工行市值达到约1490亿美元，跻身全球银行市值第五位，仅次于美国的摩根大通，超过日本的三菱UFJ。港股交易极为活跃，工行成为当日香港交投最活跃的股票，成交额达374.5亿港元，约占全日总成交额的一半，创下香港单一上市公司单日成交额的最高纪录。
分析人士认为，两地首日表现的差异主要反映了内地市场的不成熟以及香港资金更为充裕。内地市场中机构投资者仅占约30%，而香港约为70%；此外，香港庞大的权证市场也推升了港股需求。对于一家曾因管理不善、腐败问题和坏账而被认为难以完成上市的银行而言，此次IPO的成功具有重要意义。约75%的股份在香港发售，认购大幅超额；内地投资者虽有超额认购，但需求相对温和。
via South China Morning Post
